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— vs periodo precedente
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— al goal
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—
0 polizze · € 0
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0
nel periodo
Premi totali
€ 0,00
incassato
Provv. media
€ 0,00
per polizza
Non firmate
0
da chiudere
Totale incasso
€ 0,00
brokeraggio + diritti
Retention mese
—
rinnovi del mese
Oggi — —
Domani — —
Top compagnie del periodo
Top collaboratori
Scadenze prossimi 30 giorni
Polizze in lavorazione
vista operativa · ultimi 30 giorni
Inserite
0
In firma
0
Firmate recenti
0
Suggerimenti contestuali
Sulla base dello stato attuale del portafoglio
Target periodo: Oggi Settimana Mese — Anno e Tutto: nessun target

Nuova operazione

i campi con * sono obbligatori
Semestrale: incassi solo la rata corrente
Solo se frazionamento semestrale
Esiste già una polizza con stesso numero e compagnia

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Inserita▾ Data trans.▾ Collab.▾ Compagnia▾ N° polizza▾ Veicolo▾ Targa▾ Fraz.▾ Decorrenza▾ Scad. rata▾ Scad. pol.▾ Premio▾ Broker.▾ Diritti▾ Totale Firma▾ Azioni
Anagrafica clienti tutti i clienti
Totale clienti
0
anagrafica
Persone fisiche
0
individui
Aziende
0
P.IVA registrate
Con polizze
0
clienti attivi
Scadenziario mese corrente
2026
Scadute
0
non rinnovate / non pagate
Urgenti (≤7gg)
0
da gestire subito
Rate semestrali
0
€ 0 nel periodo
Annualità
0
€ 0 nel periodo
Importo a rischio
€ 0
da incassare/rinnovare
Stato polizza Attiva In scadenza (urgente) Decaduta / in mora
Rinnovi mese successivo
2026
Totale rinnovi
0
nel mese
Da lavorare
0
non ancora aperti
In bozza
0
in lavorazione
Pronti
0
da inviare
Inviati
0
file generato
Variazione media
—
nessun rinnovo lavorato

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Statistiche anno corso
📊

Performance & Crescita

confronto col periodo precedente
Tuo incasso periodo
€ 0
— vs periodo prec.
Polizze nel periodo
0
— vs periodo prec.
Crescita media mensile
—
media mom ultimi 12m
Proiezione fine anno
—
su base trend attuale

Andamento incassi · confronto YoY

12 mesi · anno corrente vs precedente
Anno corrente Anno precedente
Analisi crescita
🏢

Compagnie & Veicoli

analisi profonda della profittabilità
Compagnia N° polizze Incasso totale Provv. media Premi totali Tasso firma

Distribuzione veicoli

per numero polizze

Frazionamento

annuali vs semestrali
🏢

Compagnie & Collaboratori

anno corrente
Compagnie attive
0
con polizze nel periodo
Collaboratori attivi
0
con polizze nel periodo
Premi lordi totali
€ 0
somma su tutte le compagnie
Polizze totali
0
attive nel periodo

📈 Andamento mensile · top 5 compagnie

polizze chiuse mese per mese

🏢 Compagnie

tutte le compagnie del periodo
Compagnia N° Premi lordi Brokeraggio Provv. media Aliquote % Firma

👥 Collaboratori

tutti i collaboratori del periodo
Collaboratore Tipo N° Premi portati Brokeraggio Da ricevere Override
👤

Clienti

analisi del portafoglio clienti
Clienti totali
0
in anagrafica
Clienti attivi
0
con almeno 1 polizza non scaduta
Valore medio cliente
€ 0
incasso ÷ n. clienti
Polizze per cliente
—
media in portafoglio
Consensi scaduti
0
privacy da rinnovare
Privacy mai raccolta
0
consenso da acquisire

Top 10 clienti per fatturato

click per dettaglio

Distribuzione geografica

top province
Insight clienti
Opportunità cross-selling
🔄

Retention & rinnovi

percentuale di rinnovo per mese di scadenza
Retention anno —
—
—
MeseScaduteRinnovatePerseRetention
📊

Analisi & Previsioni

proiezioni e segnalazioni calcolate sui tuoi dati
Clienti a rischio
Forecast annuale
⏰

Pattern temporali

quando lavori meglio

Heatmap giorni della settimana

ultime 12 settimane
Meno polizze Più polizze

Mese più produttivo

tutto lo storico

Tempo medio alla firma

cycle time
—
dall'inserimento alla firma
Preventivi —

Preventivi richiesti

—
Prezzo salvato Non salvato
N. preventivo Data Origine Collaboratore Targa Contraente Provincia Offerte Miglior prezzo
Report
2026
Polizze
0
nel periodo
Premi netti
€ 0
quanto fa portafoglio
Totale provvigioni
€ 0
brokeraggio + aliquote NB/RN
Provv. pagate
€ 0
già saldate
Da pagare
€ 0
non ancora saldate
Tuo netto
€ 0
brok + diritti + provv − fee
Retention rinnovi
—
rinnovi del mese
Query — risultati

Polizze filtrate

click sul badge pagamento per saldare

Polizze

0 polizze
Collaboratore Compagnia Tipo Data trans. Targa Frazionam. Premio lordo Premio netto Brokeraggio Provv. Pagamento

Collaboratori

click su una card per il dettaglio · pillola = toggle mese intero

Compagnie

distribuzione per compagnia · filtrata
—

—

—

Polizze del collaboratore

0 polizze
Compagnia Tipo Data Targa Frazionam. Premio lordo Premio netto Brokeraggio % Fee Fee
Amministrazione configurazione collaboratori e compagnie
Totale
0
censiti in anagrafica
Attivi
0
con polizze in portafoglio
Distribuzione tipi
—
A · B · C
Provv. anno corrente
€ 0
stimato da polizze attive
Totale
0
censite in anagrafica
Attive
0
con polizze in portafoglio
Polizze totali
0
su tutte le compagnie
Top compagnia
—
per brokeraggio
??

Nuovo collaboratore

—
Identificativo
Credenziali di accesso
Coincide con il codice collaboratore
Si imposta con il tasto qui accanto, non con «Salva». La password non viene mai mostrata: comunicala tu al collaboratore. ⚠️ Non si può cambiare mentre impersoni.
Ditta individuale
Sedi
Contatti
Coordinate bancarie
Tipo provvigionale
A · Nessuna provvigione, solo riepilogo vendite · B · Prende 70% del brokeraggio FPR · C · Brokeraggio 70% + aliquote NB/RN su premio netto
Note
??

Nuova compagnia

—
Identificativo
Nessun logo
PNG, JPG, SVG o WebP · max 200 KB · viene salvato nel gestionale
Referente
Provvigioni
Aliquote standard applicate ai collaboratori di tipo C. I singoli collaboratori possono sovrascrivere queste % nella loro scheda.
Tipo operazione % Aliquota Descrizione
NB New Business · polizze nuove
RN Rinnovo · annualità successive
Carrier collegati (compagnie legali venditrici)
Il marchio commerciale (sopra) può vendere polizze di una o più compagnie legali (carrier). Es. Prima Black vende Great Lakes, ARAG, AmTrust. Imposta il default per il carrier principale del marchio.
Note
📥

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AI

Configurazione AI

Connessione ad Anthropic Claude per estrazione PDF
API key Anthropic
Verifica in corso…
La chiave vive solo nel file .env del server e non passa mai dal browser. Per cambiarla serve accedere al server.
Consumo stimato questo mese
Estrazioni
0
Costo stimato
€ 0,000
Token totali
0
Estrazioni per collaboratore (mese corrente)
Modalità test (prime 100 polizze)
Per le prime 100 estrazioni l'AI chiede sempre conferma sui campi critici (es. brokeraggio, diritti) anche se non li ha trovati nel PDF.
Estrazioni eseguite finora: 0 / 100
AI

Estrazione AI · review prima di salvare

Controlla e correggi i dati estratti dal PDF

Chiudi mese

Seleziona i collaboratori per cui chiudere

Sostituzione polizza

Chiude la polizza attuale e ne crea una nuova collegata
La sostituzione mantiene la continuità per i rinnovi futuri. Le date sono precompilate con quelle attuali: modificale solo se servono. Non viene gestito il dato provvigionale.
Il giorno in cui avviene la sostituzione. Compare nella timeline e nell'audit. Non cambia il mese di competenza: quello resta quello della polizza sostituita.
Cosa cambia (lascia vuoto ciò che resta uguale)
Importi

Segna come rinnovata

Inserisci come è stata rinnovata: crea la nuova posizione coi dati reali
Il rinnovo è una nuova polizza: può avere premio, brokeraggio e tipo diversi dall'anno scorso. Il tipo (FPR/NB/RN/NP) viene dedotto dai valori e validato dal report. Lascia vuoti brokeraggio/diritti se non ci sono.
Dati economici del rinnovo

Carica report compagnia

Excel/CSV · mappi le colonne una volta, poi il sistema le ricorda
Compagnia / marchio
Compagnie da Amministrazione e dal registro. Per una nuova, censiscila in Amministrazione.
File report
Il file viene letto nel browser. Indica quale colonna corrisponde a ciascun dato: la mappatura viene salvata per questa compagnia e riusata automaticamente le volte successive.

Riconciliazione report

Controlla i match, risolvi gli alert, compila le date delle rate semestrali

Backup & dati

I dati restano salvati nel browser di questo PC. Esporta il JSON regolarmente come backup: ti servirà anche per migrare i dati su altri PC quando passeremo alla versione con sincronizzazione.

Controllo integrità dati

verifica coerenza · non modifica nulla

Scansiona polizze e clienti per trovare incoerenze (clienti scollegati, numeri duplicati, date impossibili, catene rinnovi rotte, campi mancanti). Utile prima di migrare i dati su server. Segnala soltanto: non corregge automaticamente.